Geschäftspartner

Allgemein

Die verschiedenen Geschäftspartner stellen die externen Prozessbeteiligten bei der Abwicklung der WMS-Prozesse dar.

Über „Geschäftspartner“ lassen sich alle in Verbindung mit dem Lagerbetreiber stehenden Geschäftspartner verwalten. Es besteht die Möglichkeit zu jedem Geschäftspartner ein passendes Logo hochzuladen, das bei der Erstellung von Belegen wie Lieferscheinen oder Versandetiketten im Warenausgang angedruckt wird.

Geschäftspartner können über die Oberfläche des Web WMS direkt erfasst werden oder über die Schnittstelle importiert werden (System-Datenschnittstelle – Import/Export).

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Eingabemöglichkeiten

Pflichtfelder	Beschreibung
Nummer	Dem Geschäftspartner muss eine eindeutige ID zugewiesen werden. Mit "##" kann man eine ID von COGLAS generieren lassen.
Name 1	Der Name des Geschäftspartners muss eingetragen werden.
Partnertypen	Einer der vergebenen Partnertypen muss ausgewählt werden. Falls keiner der Auswahlmöglichkeiten zutrifft, kann auch ein “Leerfeld” ausgewählt werden.

Optionale Felder	Beschreibung
Ext. Nr.	Es kann eine zusätzliche Nummer vergeben werden.
Straße 1	Die Straße des Geschäftspartners kann angegeben werden.
Haus Nr.	Die Hausnummer des Geschäftspartners kann angegeben werden.
Ort	Der Ort des Geschäftspartners kann angegeben werden.
Telefon	Die Telefonnummer des Geschäftspartners kann angegeben werden.
Email	Die E-Mail Adresse des Geschäftspartners kann angegeben werden.
Name 2	Ein zweiter Name des Geschäftspartners kann angegeben werden.
Straße 2	Eine zweite Straße des Geschäftspartners kann angegeben werden.
PLZ	Die Postleitzahl des Geschäftspartners kann angegeben werden.
Bundesland	Der Bundesland des Geschäftspartners kann angegeben werden.
Länderkennzeichen	Das Länderkennzeichen des Geschäftspartners kann angegeben werden.
Land	Das Land des Geschäftspartners kann angegeben werden.
Zeitzone	Die Zeitzone des Geschäftspartners kann ausgewählt werden.
Fax	Die Faxnummer des Geschäftspartners kann angegeben werden.
Referenz Nr.	Es kann eine Referenznummer vergeben werden.
Rechnungsempfänger	Es kann ausgewählt werden ob der Spediteur oder der Geschäftspartner die Rechnung bekommt
Deaktiviert	Der Geschäftspartner kann deaktiviert werden. Diese Auswahl kann rückgängig gemacht werden.

Button	Beschreibung
	Ermöglich die Erfassung eines neuen Geschäftspartners über das Frontend. Pflichtfelder sind auszufüllen und werden bei Nicht-Eingabe beim Speichern besonders markiert (siehe in Rot). Mit [Speichern] wird die Erfassung der Geschäftspartnerdaten gespeichert, mit [Abbrechen] wird der Vorgang abgebrochen.
	Mit der Funktion des Duplizierens wird der ausgewählte Geschäftspartner als Kopie Vorlage zur Anlage weiterer Geschäftspartner verwendet. Mit [Duplizieren] wird die Bestellung dupliziert, mit [Abbrechen] wird der Vorgang abgebrochen.
	Die Daten eines aufgerufenen Geschäftspartners können nun geändert werden. Mit [Speichern] wird die Änderung der Geschäftspartnerdaten gespeichert, mit [Abbrechen] wird der Vorgang abgebrochen.
	Hier können zum Geschäftspartner bestehende Kontakte verwaltet werden, siehe auch weiter unten.
	Für den Partnertyp „Mandant“ besteht die Möglichkeit der Übertragung aller vorhandenen Bestände via Schnittstelle. Dies kann manuell durch Auslösen der Funktionalität oder regelmäßig in Absprache mit COGLAS erfolgen.

Partnertyp	Beschreibung
Abladeort	Zielort der Warenauslieferung
Empfänger	Nimmt die Auslieferung entgegen
Frachtzahler	Frachtkostenträger für den Auftrag
Lade Ort	Ausgangsort der Warenauslieferung
Auftraggeber	Institution, die den Auftrag erteilt
Lieferant	Versorgt gemäß Bestellung/Anforderung das Lager mit Ware
Mandant	Besitzer bzw. Verfügungsberechtigter der Lagerware
Rechnungsempfänger	Institution, die die Rechnung erhält und zu ihren Lasten verarbeitet
Spediteur	Transporteur zu WE- oder WA-Vorgang

Buchhaltung	Beschreibung
St-Nr.	Steuer-Nummer
Ust-Nr.	Umsatzsteuer-Nummer
Name der Bank	–
IBAN	–
BIC	–
Billing & Contract Lagergeld	Ja/Nein
Wareneingangsdatum als Eingangsdatum für die Lagergeldinitialisierung verwenden	Ja/Nein
Steuerschlüssel	DE / EU / nEU
FiBu-Konto Nr.	Finanzbuchhaltungs-Konto Nr.
Geschäftsführer	–
Handelsregister	–
Ext. Nr.	Externe Nummer

Kontakte

Die Funktion "Kontakte" ermöglicht die Verwaltung von Kontaktdaten. Bereits erstellte Kontakte werden angezeigt und können mithilfe der Suchfunktion präzisiert werden.

Durch Klicken auf den "Kontakt hinzufügen"-Button können neue Kontakte erstellt werden. Die Maske "Kontakt hinzufügen" (siehe Abb. 1: Kontakt hinzufügen) öffnet sich dabei. Durch Betätigen der Schaltfläche "Hinzufügen" können die Kontaktdaten gespeichert werden. Um den Vorgang abzubrechen, verwenden Sie bitte die Schaltfläche "Abbrechen". Für das Bearbeiten eines bestehenden Kontaktes steht die Option des "Stift"-Symbols zur Verfügung.

Spediteur

Tarife und Zusatzleistungen können angelegt/editiert und dem Spediteur zugordnet werden (à Stammdaten – Geschäftspartner à Spediteur). Pro Spediteur kann ein Standardtarif hinterlegt werden. Die Zuordnung über den Kundenauftrag wird hier in der Verpackung aktiv und zur Übermittlung an den jeweiligen KEP-Dienstleister herangezogen.

Sind einem Spediteur Tarife und Hinweisschlüssel zugeordnet, stehen ausschließlich diese im Kundenauftrag nach der Auswahl des Spediteurs zur Verfügung. Bei Auftragsanlage über die Schnittstelle können diese Daten übergeben werden.

LHM Konten

Es besteht die Möglichkeit den Tausch von Ladehilfsmitteln über die sog. LHM-Konten zu protokollieren. So können Leergüter abseits der Warenwirtschaft kontiert und in beliebigen Zyklen mit diversen Geschäftspartnern abgerechnet werden.

Die Erfassung von Zu- bzw. Abgängen kann aus den Prozessen heraus bedient werden (Wareneingang, Transport › Warenausgang, Warenausgang) oder als Korrekturfunktion direkt auf einem Konto der Geschäftspartner erfasst werden. Die Kontierung der Leergüter erfolgt jedoch losgelöst von allen warenwirtschaftlichen Buchungen und müssen händisch vorgenommen werden.

Alle Transaktionen sind als Buchungssätze zu verstehen, die immer zwei Konten einbezieht:

Erhaltene bzw. versendete Leergüter werden zwischen dem jeweiligen Geschäftspartner und dem Lagerbetreiber verbucht.
Korrekturbuchungen auf dem Lagerbetreiber werden gegen „Lost & Found“ gebucht.

Sämtliche Buchungen werden in der LHM-Konto Historie protokolliert.

Versandtarif

Unter Versandtarif können die mit dem Spediteur vereinbarten Versandkonditionen / Tarife hinterlegt werden. Diese werden dann im Kundenauftrag nach Auswahl des Spediteurs angeboten.

Unter [Name] wird das Tarifkürzel/Bezeichnung eingetragen, die auch u.a. über die Schnittstelle übertragen werden kann. Die [Beschreibung] ist die Fließtext Information zum jeweiligen Tarif. Über die Checkboxen [Ist Standard] kann dieser Tarif als Default wert ausgewählt werden. Tarife können deaktiviert oder über gelöscht werden.

Versandzusatzleistungen

Unter Versandzusatzleistungen können die mit dem Spediteur vereinbarten Zusatzleistungen hinterlegt werden.

Unter [Name] wird die Versandzusatzleistungen eingetragen, die auch u.a. über die Schnittstelle übertragen werden, kann. Die [Beschreibung] ist die Fließtext Information zur jeweiligen Versandzusatzleistungen. Tarife können deaktiviert oder über gelöscht werden.

Versandzusatzleistungen werden dann im Kundenauftrag nach Auswahl des Spediteurs angeboten. Es können mehrere Zusatzleistungen eingetragen werden .

Warnhinweise

Hinweis	Beschreibung
	Es wurden nicht alle benötigten Pflichtfelder zur Sicherung der Daten eingegeben.

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