Werkvertrag
Allgemeines
Der Werkvertrag stellt eine erweiterte Form der Dienstleistung dar, wenn diese zwischen beiden Parteien vereinbart und durch ein festes Ziel definiert sind. Während Dienstleistungen mit Mandantenzuordnung allgemein gültig sind, besteht beim Werkvertrag die feste Zuordnung zu einer Liste (Lieferschein).
Voraussetzungen
Um einen Werkvertrag erstellen zu können werden Werkvertragsregeln benötigt, ein Werkvertrag kann hierbei beliebig viele Regeln als Positionen haben.
Es wird ein Geschäftspartner mit dem Partnertypen Externer Dienstanbieter benötigt
Benutzer müssen einen externen Dienstanbieter zugewiesen haben, damit diese Werkverträge einsehen können.
Werkvertrag anlegen
Ein Werkvertrag wird direkt aus einem Lieferschein mit dem Funktionsbutton Werkvertrag erstellen erzeugt.
Für den Werkvertrag können dann folgende Daten erfasst werden:
Feld | Eingabe | Beschreibung |
|---|---|---|
Nummer | Freitext Automatische Erzeugung per ## | Nummer des Werkvertrags, Pflichtfeld |
Externe Nummer | Freitext | Erfassung einer externen Nummer |
Kategorie | Auswahl | Mögliche Auswahl einer Kategorie (Anlieferungsart) |
Mandant | Festwert | Mandant aus dem Lieferschein |
Externer Dienstleister | Auswahl | Partner, an den die Ausführung vergeben wird |
Zu verarbeitende Liste | Festwert | Lieferschein zum Werkvertrag |
Anlagedatum | Festwert | Wird vom System vergeben |
Geplantes Fertigstellungsdatum | Auswahl | Datumseintrag zur Steuerung |
Pritorität | 1-100 | Eintrag zur Prioritätensteuerung |
Anmerkungen | Freitext | Zusätzliche Hinweise/Notizen |
Deaktiviert | Checkbox | Werkvertrag Aktiv/Inaktiv schalten |
Sind alle Daten erfasst kann über den Funktionsbutton Hinzufügen der Werkvertrag erstellt werden.
Sind die Kopfdaten zum Werkvertrag erfasst muss diesem noch mindestens eine Position hinzugefügt werden.
Die passende Werkvertragsregel wird dann aus der Liste gewählt und mit Hinzufügen dem Auftrag zugewiesen.
Ist dem Auftrag kein externer Dienstleister zugeordnet verbleibt dieser im Status Erstellt bis ein Dienstleister gewählt wurde, anschließend wechselt der Werkvertrag in den Status Zugeordnet.
Werkvertrag bearbeiten
Nach Zuordnung des Werkvertrags kann ein Mitarbeiter mit zugewiesenem Externen Dienstleister diesen unter System->Werkverträge einsehen.
Auf Ebene des Werkvertrags hat der Nutzer dann über die Funktionsbuttons folgende Möglichkeiten:
Vertrag annehmen
Vertrag ablehnen
Arbeit abgeschlossen
Nimmt der Nutzer den Vertrag an, wechselt dieser in den Status Vertrag angenommen und kann anschließend nicht abgelehnt werden.
Meldet der Mitarbeiter Arbeit abgeschlossen wechselt der Status in Arbeit erledigt und kann anschließend mit Arbeitsergebnis abnehmen angenommen werden, der Status wechselt dann in Arbeitsergebnis angenommen und der Werkvertrag ist damit erledigt.
Anschließend kann über die Werkvertragsrechnung der entsprechende Beleg erzeugt werden.