Werkvertragrechnungsvorlagen
Allgemein
Die Werkvertragrechnungsvorlagen werden benötigt um entsprechende Rechnungsbeleg zu erzeugen, aus den Vorlagen können auch mehrere Belege erzeugt werden, solange die Vorlagen im Status Aktiv verbleiben.
Vorlage anlegen
Um eine Rechnungsvorlage zu erstellen muss das Menü unter System -> Billing&Contract → Werkvertragrechnungsvorlagen aufgerufen werden. Hier findet sich eine Übersicht über alle vorhandenen Vorlagen und es können über den Funktionsbutton Werkvertragrechnungsvorlage hinzufügen weitere erstellt werden.
Wird eine neue Vorlage hinzugefügt, können folgende Felder gefüllt werden:
Feld | Eingabe | Beschreibung |
|---|---|---|
Name
| Freitext | Name der Vorlage |
Beschreibung | Freitext | Kurzbeschreibung |
Mandant
| Auswahl | Zugehöriger Mandant, für den Rechnungen erstellt werden |
Abrechnungszeitraum
| Auswahl | Auswahl des Abrechnungszeitraums (täglich - monatlich) |
Tag des Monats im Abrechnungszeitraum
| Numerischer Wert | Bestimmt die Datensätze Abrechnungszeitraum von: Leistungszeitraum von: in der erzeugten Rechnung. Wird hier bspw. eine 20 eingetragen, wird der Rechnungsbeleg mit Abrechnungs- und Leistungszeitraum von zum 20. des Monats erzeugt. |
Rechnungsempfänger | Auswahl | Zugehöriger Rechnungsempfänger |
Kundenreferenznummer | Freitext | Erfassung einer ggf. vorhandenen Referenz |
Rechnungstext | Freitext | Möglichkeit zur Erfassung eines Textes auf dem Rechnungsdokument |
Zahlungsbedingungen | Freitext | |
Interner Hinweis | Freitext | Erscheint nicht auf der Rechnung |
Steuerschlüssel | Auswahl | Müssen unter System->Billing&Contract->Steuerschlüssel gepflegt werden Bspw. 19% Mwst. |
Sachkonto | Auswahl | Müssen unter System->Billing&Contract->Sachkonten gepflegt werden. |
Kostenstelle | Auswahl | Müssen unter System->Billing&Contract->Kostenstellen gepflegt werden. |
Deaktiviert | Checkbox | Setzt die Vorlage Aktiv/Inaktiv |
Sind alle Daten erfasst kann die Vorlage mit Hinzufügen angelegt werden. Ist die Vorlage mit allen Kopfdaten erzeugt, müssen dieser noch mit Position hinzufügen Positonsdaten beigefügt werden, diese sind die zuvor angelegten Werkvertragregeln.
Angelegte Rechnungsvorlage - Kopfdaten
Zur Anlage einer neuen Position müssen ein Name, Beschreibung sowie die zugehörige Werkvertragregel erfasst werden.
Optional können noch individuell Steuerschlüssel, Sachkonto und Kostenstelle erfasst werden, wenn diese von denen im Belegkopf abweichen.
Mit der Checkbox Deaktiviert kann die Position ggf. inaktiv gesetzt oder reaktiviert werden.
Positionserfassung zur Rechnungsvorlage
Ist die Vorlage mit allen Position erfasst, können ggf. noch die Positionsreihenfolge geändert oder der entsprechende Beleg über Rechnung erstellen erzeugt werden.